Antonio se irrita com a atitude de Leonor e a expulsa do quarto. Letícia, chocada com a cena que acaba de presenciar, se nega a ouvir as explicações da mãe e afirma que jamais a perdoará por ter traído seu pai. Mateus estranha que o irmão esteja cumprindo a última vontade do pai ao querer cobrar a dívida de Antonio e deixa claro que é contra a decisão de Eduardo. Os dois discutem e Eduardo, demonstrando o quanto é ambicioso, afirma que o Aras será seu. Antonio conversa com Beatriz sobre sua doença e diz que tem pouco tempo de vida. Samuel aconselha Danilo a lutar pelo amor de Beatriz. Antonio confessa a Beatriz que sua mãe, Isabela, foi o grande amor de sua vida. Açucena oferece emprego a Adamastor. Inconformada com a presença de Beatriz na fazenda, Leonor telefona para Sílvia e pede a ela que venha imediatamente. Seguindo as instruções de Leonor, Sílvia exige que Beatriz se afaste de Danilo, afirma que os dois vão se casar e faz ameaças. Eduardo vai até o bar de Açucena e os dois trocam olhares. Antonio conversa com o filho sobre a difícil situação do Aras. Alzira chega no bar completamente bêbada e deixa Açucena constrangida diante de Eduardo. Beatriz aconselha Letícia a contar a verdade para o pai. Iracema, amiga de Isabel, vai até o colégio interno procurar por Beatriz. Eduardo vai até o Aras e comunica a Antonio que veio tomar posse da propriedade. Danilo volta a procurar Beatriz, ela se nega a falar com ele e Álvaro aparece para defendê-la.
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