Maria Fernanda confidencia a Honória que tem muito medo que Jesus descubra o que aconteceu no seu passado. O cãozinho de estimação de Isabel fareja, fareja e consegue chegar ao orfanato onde está Isabel. Ao vê-lo, a menina fica muito feliz e trata logo de escondê-lo. Mas, parece que o lugar não foi dos melhores. Numa inspeção, a Irmã Cândida encontra o cãozinho debaixo da cama e leva os dois até a madre superiora. Isabel implora para que a religiosa não a deixe ficar com seu cãozinho. Jesus decide fazer uma serenata para Maria Fernanda e manda os músicos para o endereço onde a deixou depois que voltaram do litoral. Jesus descobre que Maria Fernanda não vive lá e, muito decepcionado vai até o escritório onde ela trabalha e a chama de mentirosa.
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